两天后，谢尔曼带着八万人来到渥太华前，虽然他事先得到过这里的情报，但见到这里的地势还是吃了一惊。
渥太华在美国的第二次独立战争之时还是一个靠伐木为生的小城镇，当时这里没有丝毫的战略价值，直到1832年这里修建一条连接五大湖的运河，这才变成地区重镇，再后来维多利亚女王亲自将这里定为安大略省的首府，直到1867年英国同意加拿大自治，并且将这里作为首都。
渥太华位于安大略省和魁北克省的交界处，地处一块洼地上，周围有许多小山丘和河谷平原，外围几乎全被加拿大特有的地盾（一种隆起的岩石单元构造）包围，只有北面地势稍稍平缓。此刻布莱克伍德充分利用这里的地势构筑了立体多层防线，让谢尔曼一筹莫展。
“将军阁下，这里的地形非常适合防御，这将是一场艰难的攻坚战！”谢尔曼的副手哈勒克说道。
谢尔曼说道：“这里是加拿大人的首都，也是英军主力所在，是我们必须攻占的地区，目前我们的重武器不足，看来只能等待铁路接通，重炮抵达后在进攻了，不过，我们也不能闲着，你带领第三和第四步兵师进攻多伦多，这样我们的就可以连成一片。”
多伦多是加拿大最大的城市，也是安大略省的前首府，位于安大略湖沿岸，经济发达，距离渥太华四百公里，当年美军就曾占领过这里。
五天后，多伦多战役打响，三万美军从陆上切断了守军对外联系，同时内河舰进攻多伦多沿湖要点，这次美国准备充分，将早年封存的浅水铁甲舰全部放了出来，近六十余艘大小战舰炮轰多伦多城。
多伦多只有一个英军步兵团和两个加拿大民兵团，人数只有五千人，好在多伦多当年失陷后修建了一些岸防炮台和防御工事，加上临时征召的民兵，勉强坚持。
安大略湖上，一支英国舰队依托岸防炮台进行顽强抵抗，这些英国战舰就是在多伦多制造的，其中有一艘二等铁甲舰和四艘装甲巡洋舰，还有四艘木制护卫舰，以及十二艘炮艇，相对的美国几乎就是清一色的浅水铁甲舰，这些铁甲舰火力偏弱，火炮大部分还是前装炮，口径基本上12至32磅，美军也意识到这一点，临时改装了几艘，在上面放置了180mm舰炮，由于战争提前爆发，改装的只有七艘，每艘战舰上只有一门，和岸防重炮舰没有区别。为了弥补火力不足，几乎所有的战舰上都装了鱼雷发射管。
英军战舰虽强，但好虎架不住狼多，一番激战下美军战舰冲进英舰的千米的地方，投下了鱼雷，英国战舰能躲过一条、两条，但躲不过五条、十条。
湖面上，巨爆连连，一艘又一艘英舰沉入湖中，美内河舰队付出二十艘战舰的代价夺得了安大略湖。同意一时间，早已等待多时的登陆部队乘坐上百艘小艇在战舰的掩护下开始登岸，不到两个小时，三千美军士兵成功上岸，配合舰炮夺取了多伦多的岸防炮台，然后向市里进攻。英军和加拿大守军两面遭袭，被包围在城中，他们没有外援，最终坚守两天后选择了投降。
至美国夺取了加拿大第一和第二大城市，缴获极多，光英镑就达一千万，让美国人大受鼓舞，一些反对发动战争的议员也纷纷闭嘴。
美国白宫之内，格兰特在自己的办公室内拿着战报一阵大笑，他这次赌对了，加拿大防御松懈，他们第一阶段的目标顺利完成。
“恭喜zong统先生，这次我们一定会成功的！”说话的正是汤姆，现在他已经成为格兰特最重要的幕僚。
格兰特止住笑声，“没错，我们现在可不是六十年前，美国已经非常强大，英国却不是昔日的霸主了，来，我们庆祝一下！”
格兰特说完从酒柜中拿出一瓶红酒，给自己和汤姆各倒了一杯。
汤姆喝了一口说道：“我已经将消息发给了各大报社，用不了多久全国就会知道这个消息，那些反对您的政克也会闭嘴了。
格兰特重新竞选成功后他的对手一直反对，给他带来不小的麻烦。
格兰特现在非常兴奋，如果能够占领加拿大大片的土地，他的声望直追国父华盛顿，可以打击那些反对者。